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环保行业:“十四五”环境监测需求翻倍增长-中投顾问

发布时间:2020-06-25

   投资要点:

  本周观点:

  财政支出确保项目推进。2020 年 1-5 月,全国一般公共预算用作节能环保支出 1998 亿元,占财政总支出的 2.21%,开支总量同比下降10%,主要是疫情影响部分项目开支进度上升。截至 6 月 15 日,全国各地发行新增专项债券 2.19 万亿,同比快速增长 128%。2020 年中央本级财政支出预算中节能环保开支 331.71 亿元,财政支出充份确保节能环保项目推进。

  “十四五”国控环境监测需求翻倍快速增长。生态环境部近日印发《生态环境监测规划纲要(2020-2035 年)》,要求 2020-2035 年建构起生态环境状况综合评估体系,监测指标从常规理化指标向有毒有害物质和生物、生态指标拓展,监测点位从均质化、规模化扩张向差异化、综合化布局改变。特别提到“十四五”期间,大气环境监测国控点位数量从 1436 个增加值 2000 个,增幅 39%,加设持久性有机污染物、汞、温室气体等监测点位;地表水国监测国控断面数量由 2050个增加值 4000 个左右,接近翻倍。按照 150 万元/套估算,“十四五”期间追加的大气及水质国控监测点位带给的追加设备市场需求有望接近40 亿元。此外,按照《国家空气监测城市车站运行管理规定》明确提出的5-8 年设备更新换代周期,2020 年起空气站设备更换市场亦将逐步启动,长江及黄河流域综合治理启动亦将带来水质监测设备的增量需求,建议注目聚光科技、先河环保、力合科技等。

  我们认为,公用事业板块因其市场需求刚性、商业模式持续与低股息率,是避险资产的优质选择,而生态环境治理工作力度减、市场需求提速,运营类环保上市公司业绩表现务实,维持公用环保行业“引荐”评级。

  本周重点推荐个股:

  【高能环境】布局“无废置城市”高景气度细分,务实增速可期。

  【瀚蓝环境】“大固废”战略逐步落地,国资背景资金充足。


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