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发布时间:2019-05-31

根本化工行业周报:环保宁静整治或激发化工新一轮供给侧刷新
泉源: 光大证券    公布时间:2019-04-08 20:22:11
光大重点跟踪产物中,本周涨幅靠前品种:染料分离黑(+10.6%)、二甲醚(河南)(+9.5%)、TDI(华东)(+8.3%)、轻质纯碱(华东)(+6.2%)、WTI原油(+4.7%)、维生素B1(国产)(+4.5%)、环氧丙烷(+4.4%)、甲苯(+3.8%)、软泡聚醚(华东)(+3.3%)、苯乙烯((+3.2%);本周跌幅靠前品种:丁烷(地中海FOB)(-14.2%)、丁二烯(东南亚CFR)(-9.2%)、硫磺(-9.1%)、硝酸铵(-7.5%)、苯酚(-7.4%)、肌醇(-6.7%)、色氨酸(-6.5%)、煤焦油(山西)(-6.4%)、R22(华东)(-5.4%)、三氯乙烯(华东)(-4.9%)。行业动态:需求向好叠加供给收紧,涣散染料价钱上涨:响水事故后,海内涣散染料市场供需花样变幻显明,部分中心体及染料工厂停车检讨,涣散染料供给预期收紧,4月为传统印染旺季,市场交投气氛最先提升,工场及商业商方面逐步上调报盘,估计涣散染料后期有望延续上涨趋向。C3家产链回暖,丙烯酸及酯价钱上涨:本周丙烯酸价差扩大198元至2427元,丁酯和酸价差扩大108元至703元,PDH价差扩大113元至1514元,聚丙烯价差缩小88元至1559元。本周三木、昇科、华谊降负荷;宏信、扬巴泊车;丙烯价钱回暖,预计下周丙烯酸价格持续上涨概率较大。本周萤石价钱窄幅上行:内蒙古部门萤石选厂推迟到4月中旬恢复开车,萤石供给短期大幅增加可能性较小,萤石价格窄幅上行,97%萤石湿粉主流出厂价2650-3000元/吨,环比上涨50-100元/吨,后市或坚持运行。投资观点:“3·21”响水爆炸变乱后,化工行业环保安适整治动作一连发酵:3月23日,山东省提出在全省开展危险化学品企业和平隐患排查整治紧张行动;4月1日,《江苏省化工行业整治提拔方案(征求意见稿)》下发,要求对江苏全省50个化工园区开展周全评价,凭证评价效果,压减至20个阁下,到2020年底全省化工临盆企业数量或裁汰到2000家,到2022年全省化工临盆企业数量不赶过1000家;4月4日,盐城市信心彻底关闭响水化工园区,将陈家港镇加入全市改善农夫群众住房前提“十镇百村”试点。山东、江苏为全国化工大省,这次环保安全整治动作来势汹汹,或将引发化工新一轮供给侧刷新。投资建议方面油气板块关注中国石油、中国石化和新奥股份,其他存眷中国化工崛起组合:卫星石化、恒力股份、恒逸石化、桐昆股份和荣盛石化;PA66存眷神马股份;农药存眷扬农化工、长青股份、红太阳、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥存眷新洋丰、云天化,染料存眷浙江龙盛,闰土股份,有机硅存眷新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学;氟化工存眷金石资本、东岳整体、巨化股份。维生素关注浙江医药、新和成、亿帆医药、兄弟科技。成长股存眷晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品出产企业、广信材料、飞凯质料、万润股份和锂电材料细分范畴龙头:新纶科技、当升科技、天赐质料、新宙邦、星源材质、多氟多、石大胜华。风险提醒:宏观经济不振导致需求下滑的危害;商业摩擦恶化的风险。

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