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券商晨会精华:业绩整体向好环保行业仍在估值底部

发布时间:2021-04-06

财联社8月20日讯,昨日两市全天震荡走弱,大小指数分化较为显著,创业板指收盘暴跌3%。农业、食品饮料、白酒、电力等防御性板块受资金追捧。隔夜美股高开低走,三大股指全线收跌,苹果收盘微涨0.13%再创新高,盘中市值一度突破2万亿美元。

今日券商晨会上,国金证券研判,消费升级+白板替代+限塑令三大因素将驱动白卡纸行业之后增长。而环保行业多家公司公布喜人业绩,太平洋证券指出行业仍旧在估值底部,注目环卫、国六等板块投资机会。

国金证券:三大因素驱动 8月白卡纸转入加速提价期

国金证券姜浩认为,中长期看,消费升级+白板替代+限塑令三大因素将驱动白卡行业继续增长。国金证券预计未来5年白卡需求复合增速9%。供给端,白卡未来三年新增生产能力270万吨,且未来三年国内白卡生产能力扩展以现有龙头为主,国内白卡行业中长期将持续正处于良性循环之中。

国金证券重点引荐白卡纸纯正标的博汇纸业。2019年底公司公布APP要约收购公告,当前该收购已通过反垄断审查,向前迈向关键性一步。博汇纳入APP体系之后,有望做到大APP市场份额,进一步优化行业竞争格局,减少白卡价格和盈利能力的波动亲率。

假设收购完成后,基于消除同业竞争和增加关联交易的角度,APP有机会将自身360万吨白卡资产注入博汇,博汇有望沦为白卡纸行业巨无霸。

太平洋:环保行业估值底部 注目环卫、国六等板块投资机会

日前,龙马环卫公布半年报,上半年构建营收24.15亿元,同比增长26.41%,构建归母净利润1.95亿元,同比快速增长58.59%。太平洋证券认为,环卫行业正处于高速成长期,且具有轻资产、现金流好、低ROE等优势,建议持续注目环卫行业的投资价值。

艾可蓝发布了半年报,Q2单季业绩同环比均大幅提升,构建营收1.81亿元,同比41%、环比53%;实现净利0.38亿元,同比72%,环比73.6%。国六标准实施在即,市场规模未来将会较国五放大一倍以上至千亿水平,建议关注国六升级带来的产业链投资机会,公司技术研发优势明显, 业绩有望步入低快速增长。

环保行业政策面持续向好,估值处于底部区域,业绩反转确认,具备长期投资价值,建议注目:蓝晓科技、绿色动力、华宏科技、高能环境、盈峰环境、龙马环卫、艾可蓝、长青集团、中环环保等。

中信证券:中报季过半 疫情下哪些行业在超预期?

中报季过半,中信证券梳理了目前超预期的细分行业产于情况。MSCI China成分股中,透露中报的公司超过139家。整体看,信息技术、医疗保健、必选消费已透露公司数量较多,超预期的比例较高。疫情无疑是影响上半年公司业绩最重要变量。

合乎投资预期的是,本地消费、“宅家”线上板块获益于疫情,表现出色,比如餐馆等受“到家”业务市场需求增加,生活用纸受益于需求上升和浆价下降,线上游戏、电商受益于数字化进程提升;此外,低景气赛道CDMO、养殖等板块延续景气较好表现,券商受益于整体市场活跃;较超强投资者预期的是服装、炼化等行业,虽然整体不受疫情冲击,但优质公司有超预期惊艳。


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