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环保行业:环保监管加强 推动行业高景气 - 中投顾问

发布时间:2021-11-02

   生态环境部印发《关于加强生态保护监管工作的意见》,环保监管将持续趋严,胆环保需求释放。(1)近日,生态环境部印发《关于强化生态保护监管工作的意见》,提出环保监管近、远期目标:到2025年初步形成生态保护监管法规标准体系,初步建立全国生态监测网络,初步构成与之相匹配的指导、协商和监督体系;到2035年,建成与美丽中国目标相适应的现代化生态保护监管体系和监管能力。通过完善制度、强化监督、综合执法等措施加强生态破坏问题监督和查处力度。环保监管将持续趋严,促进环保市场需求获释。(2)近日,生态环境部发布《关于前进危险废物环境管理信息化有关工作的通报》,要求全面应用于固体废物管理信息系统,有序推进危险废物产生、搜集、储存、转移、利用、处�Z等全过程监控和信息化追溯。对于上一年度危险废物实际产量达10吨及以上的单位,自2021年起危废管理构建信息化,危险废物全过程监控和信息化追溯使得危废监管更加便捷,加快危废实际市场需求显性化,进一步提升危废板块景气度。

  融资回暖、需求涡轮,环保配�Z价值凸显。2019年以来利率上升、国资接掌,环保企业债权融资提高明显,而再融资新规实施解决企业股权融资的难点,压制板块PE最重要因素避免。2020年以来环保专项债总量配套、占比提升:1、总量扩容:2019年环保专项债总额546亿,2020年截至12/31共2324亿;2、比例弯曲:2019年环保专项债占比2.5%,2020年提升至6.3%。十九届五中全会坚决生态文明建设不动摇,目标“十四五”期间要实现生态环境新的进步、2035年构建生态环境根本好转,且长江及黄河流域大保护、垃圾分类等催化下行业本身增长空间广阔。

  估值闻底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势显著);2、挥项目丰富,技术强劲壁垒高的危废处�Z公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资提高的土壤修复龙头);3、业绩占优势,行业低景气的环卫公司,注目玉禾田(精细化运营的优质龙头);3、价值未来将会重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率不具备吸引力)、碧水源(中交集团入股,探讨膜材料业务)。

  行业新闻:1)《生态环境标准管理办法》公布,自2021年2月1日起施行;2)生态环境部印发新版《建设项目环境影响报告表》,以及《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》。

  板块行情总结:本周环保板块展现出较差,跑完赢大盘,跑赢创业板。本周上证综指涨幅为2.8%、创业板指涨幅为6.2%,环保板块(申万)跌幅为4.1%,跑完赢上证指数6.9%,跑完输创业板10.4%;公用事业跌幅为1.5%,跑完输上证指数4.3%,跑输创业板7.7%。


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